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7月21日沪深300股指期货盘前消息面综雨

2019-01-14 05:37:31来源:励志吧0次阅读

  污泥低温干燥机>  7月21日沪深300股指期货盘前消息面综述

  20日沪深300现指小幅高开后,快速走高,采掘、房地产板块表现活跃。券商股异军突起带动金融股推动指数加速上扬,强势收复2700点关口。午后,股指继续飚升,煤炭有色发力,指数一度大涨超60点,随后在2730点上方维持振荡整理走势,消化近期上涨所形成的获利盘。截至收盘,沪深300所有板块全部飘红,现指收报2741.63点,涨2.21%,成交量再次大涨35%,达到809.6亿元。300只成分股中,287只上涨,收平11只,下跌仅2只。

  继19日现货市场与期指市场携手飙涨后,昨日期指市场开盘继续表现出强势特征。四个期指合约均高开,其中主力合约IF1008开盘报2702点,较昨日结算价高出11点,高开幅度。早盘交易时段,期指市场异常活跃,合约涨幅一路走高,成交也随之放大。午后期指合约继续走高,涨幅不断扩大。四合约盘中一度涨超2%,盘中再创日内新高,整体上多头优势仍较明显。截至收盘,主力合约IF1008涨54.6点或2.03%,报收2746点。其余三大合约全线收涨,新增合约IF1103涨2.27%继续领涨。四个合约成交量突破40万,持仓总计下降2.23%,为28709手。

  美国股市周二收盘连续第二个交易日走高。股市在午盘时展开强劲反弹,收复了盘中的失地。在新一批银行业绩和美国联邦储备委员会经济预测发布前,市场乐观情绪有所升温。道琼斯工业股票平均价格指数抹去了逾百点的点数跌幅,收盘上涨75.53点,至10229.96点,涨幅0.74%。材料和能源类股领涨。纳斯达克综合指数收盘涨1.10%,至2222.49点。标准普尔500指数收盘涨1.1自卸车随车吊4%,至1083.48点。受低于预期的公司收益拖累,股市开盘曾大幅走低,但是午盘时大幅走高,且其后一直保持升势。交易员们表示,股市后市改变走向初是受围绕贝南克半年度国会证词内容的猜测提振,人们在揣度进一步放松货币政策的可能性。

  1.国内基本面:

  1.1证券市场:

  20日沪深300现指小幅高开后,快速走高,采掘、房地产板块表现活跃。券商股异军突起带动金融股推动指数加速上扬,强势收复2700点关口。午后,股指继续飚升,煤炭有色发力,指数一度大涨超60点,随后在2730点上方维持振荡整理走势,消化近期上涨所形成的获利盘。截至收盘,沪深300所有板块全部飘红,现指收报2741.63点,涨2.21%,成交量再次大涨35%,达到809.6亿元。300只成分股中,287只上涨,收平11只,下跌仅2只。

  金融保险业(沪深300权重:31.6%)20日表现一般,全天30只成分股27只上涨,券商股涨势较好,但由于银行权重股低迷,整个板块仅上涨1.55%,在涨幅榜排名倒数。权重股招商银行(沪深300权重:4.05%)微跌0.07%,是当天仅有的两只下跌股之一。交通银行(沪深300权重:3.07%)上涨1.61%,民生银行(沪深300权重:2.86%)上涨1.31%。金融保险业全天累计贡献沪深300现指10.84点。

  采掘业(沪深300权重:10.52%)20日依旧大幅攀升,位于涨幅榜次席。29只成分股全线飘红,且20只涨幅超3%,紫金矿业(沪深300权重:0.7%)和海油工程(沪深300权重:0.24%)更是强势涨停,整个板块上涨3.69%。权重股中国神华(沪深300权重:1.76%)上涨1.92%,中国石油(沪深300权重:0.91%)上涨1.56%,中国石化(沪深300权重:0.81%)上涨3

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.58%。总体来看,采掘业全天贡献沪深300现指10.06点。

  房地产业(沪深300权重:5.96%)当日也是延续涨势。全天23只成分股无一下跌,但涨幅基本均在3%以下,整体涨幅为1.68%。权重股万科A(沪深300权重:1.77%)上涨0.9%,保利地产(沪深300权重:0.63%)上涨2.93%,金地集团(沪深300权重:0.57%)上涨1.98%。整个板块全天累计贡献沪深300现指2.49点。

  石油化学塑胶(沪深300权重:2.18%)和金属非金属(沪深300权重:3.56%)20日也处于涨幅榜前列,分别为指数贡献2.67点和6.28点。医药生物制品(沪深300权重:7.85%)午后异军突起,以3.56%的涨幅跻身涨幅榜前三甲,提升指数3.35点。其他权重股方面,长江电力(沪深300权重:0.83%)上涨0.25%,贵州茅台(沪深300权重:1.21%)上涨0.52%,苏宁电器(沪深300权重:1.19%)上涨2.46%。

  1.2A股资金流向

  市场消息面平静,20日两市股指微幅高开,之后在启动的板块轮动推动股指继续震荡上攻,沪指收复2500点整数关口,同时成交量也创出了近期新高。但值得注意的是,上海与深圳两市的资金流入额,较前一日有所减少,在一定程度上表明了市场对于权重股的分歧依旧较大;而中小板综指与创业板指则实现了资金流入,中小盘个股再次成为市场追捧对象。

  股指连续两天大涨,大多数行业资金继续呈现净流入状态。具体沙地柏来看,基本金属、银行、券商、地产、煤炭等低估值的周期性行业依旧是主流资金关注重点,资金流入额居前;同时,前期跌幅居前的贵金属、农药化肥等也获得资金关注,资金净流入率位居榜首。以环保、水务等为代表的公用事业类行业资金流出居前,或反映了当前市场投资者风险偏好正在提升。

  20日无一概念板块实现资金流出。具体来看,前期持续资金流出的新能源、低碳经济等板块资金流入位居榜首,超跌个股成为市场关注焦点。当日市场呈现普涨格局,这使得资金流入较少的概念板块涨幅也不小,其中垃圾发电、生物育种、等涨幅均超3%,但这类板块的持续性却或将受到资金流入额较小的影响。

  1.3基金仓位预测

  模型思想:选取市场中20只基金作为参考对象,通过比对他们的收益率和股票指数收益率和国债收益率的关系,线性回归得出市场中基金的平均仓位。

  20日交易结束后,沪深300指数上涨明显,但从模型估计看,基金平均仓位已接近值,要小心回调风险。

  1.4沪深300股指期货

  继19日现货市场与期指市场携手飙涨后,昨日期指市场开盘继续表现出强势特征。四个期指合约均高开,其中主力合约IF1008开盘报2702点,较昨日结算价高出11点,高开幅度。早盘交易时段,期指市场异常活跃,合约涨幅一路走高,成交也随之放大。午后期指合约继续走高,涨幅不断扩大。四合约盘中一度涨超2%,盘中再创日内新高,整体上多头优势仍较明显。截至收盘,主力合约IF1008涨54.6点或2.03%,报收2746点。其余三大合约全线收涨,新增合约IF1103涨2.27%继续领涨。四个合约成交量突破40万,持仓总计下降2.23%,为28709手。

  20日盘中各合约分时基差呈窄幅震荡走势,全天振幅在均保持在20点以内。主力合约IF1008与HS300基差全天20点,小0.4点,没有较好的期限套利机会。21日基差空间,我们预测IF1008与HS300基差上限如达到28点上方,即可做期现套利操作,如达到35点上方,即可加大套利头寸;下限平仓我们预测为0点下方即可做平仓操作。

  从持仓成交比关系图可以清晰地看出,8月合约是目前交易为活跃的品种,在所有合约中,IF1008的交易量和持仓量均为,因此流动性保持充裕。总体看四个合约的成交量上涨2.78%,持仓量下跌2.23%,除主力合约持仓成交比下降外,其余均有提高。

  2.美国与欧洲现货股指:

  美国股市周二收盘连续第二个交易日走高。股市在午盘时展开强劲反弹,收复了盘中的在工作之后失地。在新一批银行业绩和美国联邦储备委员会经济预测发布前,市场乐观情绪有所升温。道琼斯工业股票平均价格指数抹去了逾百点的点数跌幅,收盘上涨75.53点,至10229.96点,涨幅0.74%。材料和能源类股领涨。纳斯达克综合指数收盘涨1.10%,至2222.49点。标准普尔500指数收盘涨1.14%,至1083.48点。受低于预期的公司收益拖累,股市开盘曾大幅走低,但是午盘时大幅走高,且其后一直保持升势。交易员们表示,股市后市改变走向初是受围绕贝南克半年度国会证词内容的猜测提振,人们在揣度进一步放松货币政策的可能性。

  3.美国、欧洲主要股指:

  20日,道指股指09合约上涨1.17%,收至10178;12合约上涨1.18%,结算价均收至10115。标普500股指09合约,结算收于1080,上涨1.82%;12月合约上涨1.54%,结算价收于1075.5。

  4.美国20日重要经济数据:

  4.1美国6月新屋开工情况

  周二美国商务部公布6月份经季节性因素调整的新屋开工数折合成年率为549,000户,下降5.0%﹐降幅高于市场预期﹐为2009年只有你爱不爱做;有所期待10月以来水平。6月份单户型住屋新屋开工数下降0.7%,折合成年率为454,000户。6月份建筑许可增加2.1%,折合成年率为586,000户。先前经济学家预计为增加0.7%,折合成年率为578,000户。5月份建筑许可减少5.9%,折合成年率为574,000户。商务部公布美国6月份实际新屋开工数从5月份的55,300户降至54,200户。

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